标准号：T/CASMES 66-2022
标准名称：私人财富管理职业技能等级
发布日期：2022-07-20
实施日期：2022-07-22
本文件规定了私人财富管理职业技能等级的职业准则、等级划分与从业要求、技能要求。
本文件适用于私人财富管理职业技能培训、考核与评价，相关用人单位的人员聘用、培训与考核可参照使用。
批发部门：中国中小企业协会
起草单位：高盛博雅（北京）信息咨询有限公司、中国中小企业协会、辽宁省理财规划师协 会、美国私人财富管理协会、杭州师范大学沈钧儒法学院、浙江省杭州市杭州互联网公证处、北京大成（杭州）律师事务所、广州金投行家族办公室有限公司、中国四达国际经济技术合作有限公司
起草人：袁玉春、谢鸿飞、魏小军、何永萍、刘宁辉、李芬、刘娓娜、刘润涛、秦蔚敏、 刘毅、龙晓晓、王晓杰、张正广、李冠桦、阮啸